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首款中国企业债主题基金来了:中国平安联合昆士兰投资发起,明年

2019-10-22 03:26:12   人气:4964

9月23日,平安资产管理公司和昆士兰投资公司(以下简称“qic”)共同推出首个产品“qic-平安中国企业债券基金”。《21世纪经济先驱报》记者了解到,该基金目前有5000万美元,平安资产管理公司和qic各出资一半。根据外国监管规定,该基金只有在业绩突出的情况下才能出售给外部世界。因此,第一阶段将由双方共同出资,该基金只能在明年出售给外部世界。

平安集团总经理任汇川表示,该基金的发行为中外资本市场的投资合作搭建了一座桥梁。澳大利亚昆士兰州副省长兼财政部长杰基·特拉德、平安资产管理董事长万芳、qic首席执行官达米安·弗雷勒和上海市财政局领导出席了仪式。

此次发行的基金是由qic与平安资产管理公司合作推出的。这是第一个由爱尔兰中央银行批准的中国企业债券投资主体ucits基金(可转让证券集体投资承诺欧盟集体投资计划)。该产品以人民币为计价货币,富时中国银行间市场公司债券指数为业绩基准在海外发行。它旨在为投资者提供超过业绩基准的回报。它面向需要配置中国在岸债券的海外机构和希望提高离岸基金回报率的海外中资机构,从而为投资者在中国债券市场提供便捷、高效、风险可控的优质投资机会。

从投资策略角度来看,该基金通过自下而上选择中国境内优质企业债券,结合全球固定收益和货币管理策略,辅之以海外机会投资增加收益,有效对冲风险。

近年来,中国债券市场强劲增长。截至2019年7月底,中国债券市场总规模已超过93万亿元人民币(约13万亿美元),超过日本,位居世界第二。随着金融开放措施的加快,中国债券市场国际化取得显著成效,对外资的吸引力逐步增强。数据显示,已有2100多名海外投资者进入银行间债券市场,比年初增加了900多名。今年1-8月,累计交易额超过3万亿元,同比增长30%以上。到目前为止,持有债券的外国投资者已超过2万亿元,约占国内债券市场总量的2.5%。

与发达资本市场相比,外资在中国债券市场的比重仍然相对较低。然而,随着彭博、巴克莱和摩根大通(JPMorgan Chase)宣布将中国债券纳入其旗舰债券指数,这将向中国债券市场引入逾1000亿美元的指数跟踪基金,中国债券市场仍有未来规模增长的广阔空间。从收入水平来看,中国投资级公司债券的收益率持续高于美国等成熟资本市场,也高于中国利率债券。然而,由于海外机构对中国境内信用债券市场缺乏了解和研究资源,国际投资者需要通过深入研究和长期调整来深入这个市场。周期长、成本高、风险管理障碍已成为海外机构面临的几大难题。为了解决上述难题,平安中国公司债务信托基金应运而生。

Qic-平安中国公司债券基金是Qic和平安资产管理公司在2016年达成战略合作后发行的第一个产品。卡塔尔投资公司首席执行官达米恩·弗雷勒(damien frawley)表示,中国市场一直是卡塔尔投资公司的战略重点。中国自身的蓬勃发展及其与国际市场日益紧密的联系不断创造令人兴奋的新机遇。平安资产管理董事长万芳表示,作为首只以中国企业债券为主题的ucits基金,该产品将帮助更多国际投资者进入中国债券市场,也有利于增强中国债券的国际影响力,帮助人民币国际化进程。

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